La Gestion de Patrimoine n’est pas réservée à une clientèle de privilégiés.
Que vous soyez particulier, travailleur non salarié, artisan ou dirigeant d’entreprise, nous mettons en œuvre une méthode de travail vous garantissant une qualité de conseil et un suivi rigoureux gage de performances.
Le bilan patrimonial
Audit financier
- Audit financier de votre épargne et placements financiers détenus
- Capacité d’épargne
Famille/Transmission
- Régime matrimonial
- PACS
- Protection du conjoint
- Calcul des abattements en cours pour donations
- Évaluation des droits de succession
Bilan patrimonial
Bilan retraite
- Relevé de carrière
- Nombre de trimestres
- Régimes complémentaires
- Calcul des droits
Audit fiscal
- Tranche marginale
- Impôts sur le revenu
- Impôts sur la fortune
- Immobilière
Le parcours client
